На суровом острове Сааремаа жил богатырь огромного роста Тылл, и всё у него было такое же огромное: и жена Пирет, и дом, и конь. Как-то раз он мирно пахал землю, но его враг страшный Нечистый забросал всё поле камнями. Между тем на остров напали датские рыцари, и многие жители полегли в бою. Тогда уцелевшие пришли к Тыллу звать его на помощь. Велел Тылл жене развести огонь, а сам пошёл на соседний островок за капустой для щей, чтобы перед битвой подкрепиться, и увидел в бушующем море перевёрнутую рыбачью лодку. Тылл, которому глубокое море не доходило и до пояса, спас тонущих рыбаков. Пообедав, оставил он печальную жену и пошёл сражаться с врагом. Повсюду лежали трупы погибших островитян, а вдали продолжалась жестокая битва. Тем временем к дому великана подкрался Нечистый и разрушил его, и жена, не выдержав такого горя, умерла...