Мужчина, освободившийся из тюрьмы после отбытия наказания, решает навестить сына, которого давно не видел, и проводит с ним целый день. Предприимчивый, умный мальчик пробуждает в нём отцовские чувства, но неожиданно он узнаёт, что мальчик ему не сын.