Ingenieur en linkse illegale Neven Novak vlucht uit een trein waarin Ustashas hun gevangenen naar het gevangenkamp Jasenovac vervoeren. Hij keert terug naar Zagreb en probeert zijn zoon Zoran te redden uit een weeshuis. Tijdens zijn verblijf in het weeshuis werd Zoran geïndoctrineerd met de fascistische ideologie. Als hij beseft dat zijn vader een vijand van het regime is, weigert hij met Zoran te ontsnappen naar het grondgebied van de partizanen. Novak wordt geconfronteerd met het vijandschap van zijn zoon en de politie die hen achtervolgt.