Ervaar de uitbundige jazz en harmonische zang van The Manhattan Transfer in dit spectaculaire optreden in Nakano Sun Plaza Hall in Tokio. Het 80 minuten durende concert, opgenomen in februari 1986, bevat 19 nummers, waaronder 'Birdland', 'Java Jive', 'Boy from New York City', 'Four Brothers', 'Rambo', 'Meet Benny Baily', 'Airegin' , 'To You', 'Sing Joy Spring', 'Move', 'That's Killer Joe', 'The Duke of Dubuque' en 'Gloria'.