Toen de zevende shogun, Ietsugu, stierf, kozen shogunaatfunctionarissen Yoshimune, heer van Kishu, om hem op te volgen. Sindsdien leidt Yoshimune een dubbelleven. In de rechtbank blijft hij een toegewijd leider, maar daarbuiten reist hij incognito als rondzwervende zwaardvechter op zoek naar misdaad en corruptie. Met zijn vertrouwde vrienden en zijn ninja zal hij iedereen ontmaskeren die de gerechtigheid van de shogun verdraait en zijn volk onderdrukt, en hij zal ze meedogenloos neerleggen met zijn bliksemsnelle zwaard. Maar sinds hij shogun werd, kijken veel hoge functionarissen met jaloezie toe en verlangen ze ernaar hem te vernietigen. Eén zo'n man, Lord Owari, probeert Yoshimune van zijn troon te stoten door zijn moeder te ontmaskeren als beoefenaar van een verboden religie, het christendom, een misdrijf waarop kruisiging staat!