Dawn e Rory sono due fratellastri che vivono con i genitori appena sposati in una piccola città australiana chiamata Terngabbie. Si ritrovano terrorizzati dall'Appleman, un misterioso scienziato malvagio con la testa a forma di mela mangiata. È infetto da un virus e progetta di contaminare tutto ciò che lo circonda con l'aiuto dei suoi mutanti.