Υπάρχουν κάποιες σχέσεις που είναι καταδικασμένες από την αρχή. Κατά την περίοδο των εμπόλεμων κρατών, ο Κου Γιουάν (Μα Κε) γεννιέται σε μια εξέχουσα οικογένεια και μεγαλώνει ως θαύμα λογίου. Αλλά ο Κου Γιουάν απορρίπτει τη σύμβαση όταν ερωτεύεται την Μο Τσου Νου (Τζανγκ Σιν Γιου), μία σκλάβα. Η κοινωνία απαγορεύει τέτοιες σχέσεις ρήξης τάξεων, έτσι οι ερωτευμένοι αποφασίζουν να ξεφύγουν για να είναι μαζί.
Παρά τις προσπάθειές τους να ζήσουν μια ήσυχη ζωή, ο Κου Γιουάν και η Τσου Νου μπλέκονται στους πολιτικούς αγώνες των ελίτ της εξουσίας μέσα στο παλάτι. Μπορεί η σχέση τους να επιβιώσει στα πολλά εμπόδια;