Парадът на Алиса
Юлий преминава на кон през града, за да съобщи на хората да се подготвят, че избухва война. Докато Алиса проверява дали всички войници са готови, противниковата армия, съставена от мишки, зарежда топовете си. Юлий е покосен от куршум, веднага е отведен в болница, където медицинските лица спасяват живота му и излекуват раните му. Котаракът решава да си отмъсти на мишата армия, като използва приспособление, което самият той създава. Апаратът му включва вентилатор и бучка развалено сирене, на което мишките няма как да устоят.
